От Метаморфа вдруг разлилась настолько мощная энергия, что нас всех аж отбросило.

Прямо на глазах страшные раны Филиппа начали исцеляться — он регенерировал с невероятной скоростью.

А затем Филипп поднялся в небо и завис над Дворцом. В его руке появился жезл, и волны энергии, исходящие от его тела, стали ещё мощнее.

— Думаю, нам стоит отступить, — насторожённо сказал Гавриил.

— Согласен, — кивнул я, и мы отлетели подальше.

А затем Филипп начал преображение.

Прошёл всего миг — и ноги Филиппа вместе с нижней частью торса расширились до невероятных размеров, превращаясь в сотни толстенных тёмно-серых щупалец. Размеры были и правда невероятными — не знаю даже, с чем это сравнить.

Высота, наверное, метров сто, а в максимальной ширине — метров триста. На фоне этой огромной массы верхняя часть тела Филиппа просто потерялась.

Пару секунд щупальца шевелились, напоминая жуткий гигантский цветок. А затем их кончики сомкнулись, и Метаморф стал походить на огромную луковицу, своей острой частью указывающей на Дворец Хранителей. Причём эта луковица размерами превосходила сам Дворец в несколько раз.

— Ну и жуть, — пробормотал впечатлённый Гавриил.

Я молча кивнул. Мне удалось разглядеть Филиппа — он воткнул свой жезл в серую плоть под собой и читал заклинание.

Огромная луковица из щупалец вдруг начала биться, напоминая сердце.

Тук, тук, тук.

— Давайте отлетим подальше, — нервно предложил Чудак.

Мы с Гавриилом молча кивнули и убрались к самому краю лунного города. По пути мы, не сговариваясь, сменили направление и замерли над площадью с телепортационной площадкой.

И вот Филипп сделал свой ход. Луковица из плоти вдруг раскрылась, и во все стороны полетели слизеподобные куски плоти. Словно метеоритный дождь, они накрыли не только сам Дворец, но и практически весь лунный город.

Над Дворцом Хранителей тут же появился защитный купол.

Раздался грохот — началась бомбардировка.

Казалось, сама Луна трясётся от столь мощной атаки.

Вскоре стало понятно, что плоть не просто разрушала здания — она стремительно поглощала всё, чего касалась.

Дворец уже давно был скрыт гигантской горой шевелящейся плоти.

Нижняя часть Филиппа стала заметно меньше и сейчас просто была похожа на гигантского спрута, длиной в пару десятков метров.