Краткий вывод предыдущей арки (985–1033 глава):

Статистика: Кён достиг 8-й ступени области Бессмертных Костей; развил корпус до второй, финальной стадии, благодаря чему повысил ранг своей крови с рубиновой (9) до алмазной (10); зачал в себе легендарные Бессмертные Кости; научился входить в форму Пустоты. Также он завладел Духовной Сущностью по имени Коатль, которая открыла ему регалию (улучшенный меч Бедствий), умение поглощать молнии и Обратный Заряд.

Сюжет: Кён развивал корпус два года, завершив процесс за две недели до испытания Бессмертных Костей. Когда он покидал Гунтану, выяснилось, что всё это время Григорий Вальдер готовился к его отбытию, однако поймать врага своей семьи ему так и не удалось.

Кён встретился с Реей. Она передала в его подчинение девять фрейлин, поделилась информацией об испытании и наняла суккуба, чтобы та замаскировала талант ученика.

В преддверии испытания Кён вместе с фрейлинами наткнулся на группу демонов во главе с Гобом. Демоны поработили девушек, но парню удалось ускользнуть. Впрочем, он тут же столкнулся с дуонкой по имени Мерулу, которая едва не убила его Копьём Смерти.

Затем Кён встретился с Серафимой и убедил её взять его в свою команду. Поначалу он пытался стать явным лидером, но безуспешно. Зато ему удалось завоевать неформальное лидерство, продемонстрировав высочайшие навыки охоты на Духовных Зверей.

За месяц Кён с группой светлых собрал массу суспендия, но внезапно снова столкнулся с Гобом. Им чудом удалось сбежать внутрь горы. Во время бегства Серафиму отравила розовая цветочная змея — её яд оказался мощным афродизиаком.

Пока светлые решали, кто переспит с Серафимой ради её исцеления, Кён спровоцировал конфликт и, воспользовавшись моментом, обезвредил двух сильнейших Амра. Затем он подавил остальных светлых и всё-таки переспал с девушкой против её воли.

Для активации формы Пустоты требовались тёмная и светлая энергии, получаемые от близости с близняшками. Тёмной у парня хватало, а светлую он как раз восстановил. Это позволило ему выманить Гоба и сбежать, чем благополучно воспользовались и светлые.